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初平五年（193年）初，汉中张鲁面对黄忠大军，打开汉中大门，不战而降。
之后，黄忠领五万大军，连同汉中兵马，兵临益州。
与此同时，太史慈与郭嘉兵临会稽郡，周泰、蒋钦领水军从水路兵临会稽郡。
曹操紧急派出新编练的水军应战，可会稽水军明显挡不住荆州水军加辽东水军，很快便败下阵来。
眼见大势已去，荀彧等人纷纷劝说曹操投降。
曹操无奈之下，也只能派遣使者前往洛阳，表示愿意归降，只是还想为自己争取一些条件。
另一边，朝廷大军压境，从东、北两路进攻益州，益州顿时慌乱起来。
原本就已经身患重病，缠绵病榻命不久矣的益州牧刘焉，虽有心依仗天险，割据一方，却也是有心无力，最终只是匆忙把益州交给自己的儿子刘璋，就撒手人寰。
刘璋此人性格懦弱多疑，又加
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